爱游戏app刊行人及董事会举座成员确保布告实质的切实、凿凿和完善，对布告的乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏负连带义务。

　　1、北京易华录新闻技能股份有限公司（以下简称“刊行人”或“公司”）已于2021年11月29日得回中国证券监视照料委员会证监许可〔2021〕3764号文注册公拓荒行面值不突出8亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

　　刊行人本次债券选取分期刊行的方法，此中首期刊行债券（以下简称“本期债券”）面值不突出5亿元，盈利片面自中国证监会注册刊行之日起二十四个月内刊行完毕。

　　3、遵照《公司债券刊行与业务照料法子》、《证券期货投资者妥当性照料法子》和《深圳证券业务所债券墟市投资者妥当性照料法子（2022年修订）》相干章程，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者（以下简称“专业机构投资者”）刊行，平时投资者及专业投资者中的一面投资者不得插手刊行认购。本期债券上市后将被奉行投资者妥当性照料，仅限专业机构投资者插手业务，平时投资者及专业投资者中的一面投资者认购或买入的业务行动无效。

　　4、经协同资信评估股份有限公司归纳评定，刊行人本期债券评级为AA+，主体评级为AA。本期债券刊行上市前，公司近来一期末净资产为45.75亿元（2022年3月31日归并财政报表中的完全者权利合计），刊行人追溯调治2019年及2020年司帐数据前，近来三个司帐年度告竣的年均可分派利润为3.01亿元，追溯调治2019年及2020年司帐数据后，近来三个司帐年度告竣的年均可分派利润为1.91亿元，估计均不少于本期债券一年利钱的1倍。刊行人正在本次刊行前的财政目标合适相干章程。本期债券合适《中华公民共和国证券法》章程的公拓荒行公司债券的刊行条目，合适上市条目。

　　5、本次刊行结果后，公司将尽速向深圳证券业务所提出闭于本期债券上市业务的申请。本期债券合适正在深圳证券业务所的上市条目，业务方法席卷：般配成交、会商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财政状态、经交易绩、现金流和信用评级等景况也许闪现强大蜕化，公司无法确保本期债券的上市申請不妨得回深圳證券業務所贊幫，若屆時本期債券無法上市，投資者有權采選將本期債券回售予公司。因公司謀劃與收益等景況蛻化引致的投資危害和滾動性危害，由債券投資者自行負擔，本期債券不行正在除深圳證券業務于是表的其他業務處所上市。

　　6、本期債券刻日爲5年期，附第3歲晚刊行人調治票面利率采選權及投資者回售采選權。

　　7、本期債券由中國華錄集團有限公司供給全額無條目不成撤廢的連帶義務確保擔保。

　　8、本期公司債券商定調治票面利率采選權條目以及回售采選權條目，刊行人有權決心是否正在本期債券存續期的第3歲晚上調或者下調本期債券後2年的票面利率。刊行人將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個業務日，正在深交所網站專區向專業投資者揭橥閉于是否上調或下調本期債券票面利率以及上調或下調幅度的布告和回售奉行法子布告。若刊行人未行使調治票面利率采選權，則本期債券後續刻日票面利率仍維護原有票面利率穩固。投資者有權采選正在第3個付息日將其持有的整個或片面本期債券按票面金額回售給刊行人，或放棄投資者回售采選權而不斷持有。本期債券第3個計息年度付息日即爲回售支出日，刊行人將依照深交所和債券注冊機構相幹生意准則殺青回售支出事務。自願行人發出閉于是否調治本期債券票面利率及調治幅度的布告和回售奉行法子布告之日起3個業務日內，債券持有人可通過指定的方法舉辦回售申報，回售申報日不舉辦申報的，則視爲放棄回售采選權，不斷持有本期債券並領受上述閉于是否調治本期債券票面利率及調治幅度的決心。相幹條目的設立也許會縮短投資者持有債券的刻日或影響投資者的或有收益，對刊行人另日的資金應用策劃發生倒黴影響。

　　9、本期債券的票面利率詢價區間4.50%-5.50%。本期債券最終票面利率由刊行人和簿記照料人遵照網下利率詢價景況正在詢價區間邊界內會商確定。

　　刊行人和簿記照料人將于2022年8月15日（T-1日）以簿記修檔的方法向網下專業機構投資者舉辦利率詢價，並將于2022年8月16日（T日）正在深圳證券業務所網站（）和巨潮資訊網（）上布告本期債券最終的票面利率，敬請投資者閉切。

　　10、本期債券刊行選取網下面向合適《公司債券刊行與業務照料法子》、《證券期貨投資者妥當性照料法子》和《深圳證券業務所債券墟市投資者妥當性照料法子（2022年修訂）》等相幹章程的專業機構投資者詢價配售的方法。

　　11、網下刊行面向專業機構投資者。專業機構投資者網下最低申購單元爲10,000手（1,000萬元），突出10,000手的務必是1,000手（100萬元）的整數倍，簿記照料人另有章程的除表。

　　12、投資者不得違警使用他人賬戶或資金舉辦申購，也不得違規融資或替他人違規融資申購。投資者申購並持有本期債券應堅守相幹法令法則和中國證監會的相閉章程，並自行負擔相應的法令義務。

　　13、凡認購本期債券的投資者，均視同自發領受本布告中對本期債券刊行的各項權力仔肩的商定。敬請投資者防衛本布告中本期債券的刊行方法、刊行對象、刊行數目、刊行期間、認購法子、認購措施、認購價錢和認購款繳納等實在章程。

　　14、刊行人主體信用評級 AA，本期公司債券信用評級AA+，本期債券不滿意通用質押式回購條目。

　　15、本布告僅對本期債券刊行的相閉事宜舉辦證明，不組成針對本期債券的任何投資發起。投資者欲周詳體會本期債券景況，請細致閱讀《北京易華錄新聞技能股份有限公司2022年面向專業投資者公拓荒行公司債券（新基修）（第一期）召募仿單》。相閉本次刊行的相幹原料，投資者亦可到深交所網站（）和巨潮資訊網（）盤問。

　　16、相閉本次刊行的其他事宜，刊行人和主承銷商將視需求正在深交所網站（）與巨潮資訊網（）上實時布告，敬請投資者閉切。

　　刊行人、本公司、公司、易華錄、刊行主體 指 北京易華錄新聞技能股份有限公司

　　本期債券 指 總額爲不突出公民幣5億元的北京易華錄新聞技能股份有限公司2022年面向專業投資者公拓荒行公司債券（新基修）（第一期）

　　召募仿單 指 《北京易華錄新聞技能股份有限公司2022年面向專業投資者公拓荒行公司債券（新基修）（第一期）召募仿單》

　　專業投資者 指 《公司債券刊行與業務照料法子》、《證券期貨投資者妥當性照料法子》和《深圳證券業務所債券墟市投資者妥當性照料法子（2022修訂）》章程的正在證券注冊機構開立A股證券賬戶的專業投資者（法令、法則禁止采辦者除表）

　　專業機構投資者 指 《公司債券刊行與業務照料法子》、《證券期貨投資者妥當性照料法子》和《深圳證券業務所債券墟市投資者妥當性照料法子（2022修訂）》章程的正在證券注冊機構開立A股證券賬戶的專業投資者中的機構投資者（法令、法則禁止采辦者除表）

　　網下利率詢價及申購申請表 指 北京易華錄新聞技能股份有限公司2022年面向專業投資者公拓荒行公司債券（新基修）（第一期）網下利率詢價及申購申請表

　　2、債券全稱：北京易華錄新聞技能股份有限公司2022年面向專業投資者公拓荒行公司債券（新基修）（第一期），簡稱：“22華錄01”。

　　3、刊行領域：本次債券的刊行總領域不突出8億元，采用分期刊行方法，本期債券爲第1期刊行，刊行領域爲不突出5億元。

　　5、債券刻日：本期債券刻日爲5年期，附第3歲晚刊行人調治票面利率采選權及投資者回售采選權。

　　調治票面利率采選權：刊行人有權決心是否正在本期債券存續期的第3歲晚上調或者下調本期債券後2年的票面利率。刊行人將于本期債券第3個計息年度付息日前的第 30個業務日，正在深交所網站專區向專業投資者揭橥閉于是否上調或下調本期債券票面利率以及上調或下調幅度的布告和回售奉行法子布告。若刊行人未行使調治票面利率采選權，則本期債券後續刻日票面利率仍維護原有票面利率穩固。

　　回售采選權：投資者有權采選正在第3個付息日將其持有的整個或片面本期債券按票面金額回售給刊行人，或放棄投資者回售采選權而不斷持有。本期債券第3個計息年度付息日即爲回售支出日，刊行人將依照深交所和債券注冊機構相幹生意准則殺青回售支出事務。自願行人發出閉于是否調治本期債券票面利率及調治幅度的布告和回售奉行法子布告之日起3個業務日內，債券持有人可通過指定的方法舉辦回售申報，回售申報日不舉辦申報的，則視爲放棄回售采選權，不斷持有本期債券並領受上述閉于是否調治本期債券票面利率及調治幅度的決心。

　　6、債券局勢：實名造記賬式公司債券。投資者認購的本期債券正在證券注冊機構開立的托管賬戶托管紀錄。本期債券刊行結果後，債券持有人可依照相閉主管機構的章程舉辦債券的讓渡、質押等操作。

　　7、債券利率及確定方法：本期債券票面利率爲固定利率，票面利率將遵照網下詢價簿記結果，由公司與簿記照料人依照相閉章程，正在利率詢價區間內會商類似確定。債券票面利率選取單利按年計息，不計複利。

　　8、還本付息的刻日和方法：本期債券采用單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，末了一期利錢隨本金的兌付沿道支出。本期債券于每年的付息日向投資者支出的利錢金額爲投資者截至付息債權注冊日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支出的本息金額爲投資者截至兌付債權注冊日收市時所持有的本期債券末了一期利錢及所持有的債券票面總額的本金。

　　10、付息、兌付方法：本期債券本息支出將依照證券注冊機構的相閉章程統計債券持有人名單，本息支出方法及其他實在安頓依照證券注冊機構的相幹章程料理。

　　11、付息日：本期債券的付息日爲2023年至2027年每年的8月17日（如遇法定及當局指定節假日或暫停日，則順延至其後的第1個業務日；順延時期付息金錢不另計利錢）。如投資者行使回售采選權，則其回售片面債券的付息日爲2023年至2025年每年的8月17日（如遇法定及當局指定節假日或暫停日，則順延至其後的第1個業務日；順延時期付息金錢不另計利錢）。

　　12、兌付日：本期債券的兌付日爲2027年8月17日（如遇法定及當局指定節假日或暫停日，則順延至其後的第1個業務日；順延時期兌付金錢不另計利錢）。如投資者行使回售采選權，則其回售片面債券的兌付日爲2025年8月17日（如遇法定及當局指定節假日或暫停日，則順延至其後的第1個業務日；順延時期兌付金錢不另計利錢）。

　　13、增信步驟：本期債券由中國華錄集團有限公司供給全額無條目不成撤廢的連帶義務確保擔保。

　　14、信用級別及資信評級機構：經協同資信評估股份有限公司歸納評定，公司的主體信用品級爲AA，本期公司債券信用品級爲AA+，評級瞻望爲太平。

　　17、刊行對象：本期債券刊行對象爲正在中國證券注冊結算有限義務公司深圳分公司開立A股證券賬戶的專業機構投資者（法令、法則禁止采辦者除表）。

　　18、刊行方法：本期債券刊行選取網下面向專業機構投資者詢價、遵照簿記修檔景況舉辦配售的刊行方法。

　　20、召募資金用處：本期債券的召募資金正在扣除刊行用度後，將整個用于歸還到期有息債務。

　　22、質押式回購安頓：本期債券不對適舉辦通用質押式回購業務的根基條目，本期公司債券刊行結果後，認購人不成舉辦債券通用質押式回購。

　　23、上市安頓：本次刊行結果後，公司將盡速向深圳證券業務所提出閉于本期債券上市業務的申請。本期債券合適正在深圳證券業務所的上市條目，業務方法席卷：般配成交、會商成交、點擊成交、詢價成交、競買成交。但本期債券上市前，公司財政狀態、經交易績、現金流和信用評級等景況也許閃現強大蛻化，公司無法確保本期債券的上市申請不妨得回深圳證券業務所贊幫，若屆時本期債券無法上市，投資者有權采選將本期債券回售予公司。因公司謀劃與收益等景況蛻化引致的投資危害和滾動性危害，由債券投資者自行負擔，本期債券不行正在除深圳證券業務于是表的其他業務處所上市。

　　24、稅務提示：遵照國度相閉稅收法令、法則的章程，投資者投血本期債券所應繳納的稅款由投資者自行負擔。

　　2022年8月12日（T-2日） 登載召募仿單及摘要、刊行布告和信用評級陳說

　　（T+1） 網下認購的專業機構投資者于當日16:00前將認購款劃至簿記照料人專用收款賬戶

　　注：上述日期爲業務日。如遇強大突發事變影響刊行，刊行人和主承銷商將實時布告，篡改刊行日程。

　　遵照《公司債券刊行與業務照料法子》、《證券期貨投資者妥當性照料法子》和《深圳證券業務所債券墟市投資者妥當性照料法子（2022年修訂）》相幹章程，本期債券僅面向專業投資者中的機構投資者（以下簡稱“專業機構投資者”）刊行，平時投資者及專業投資者中的一面投資者不得插手刊行認購。本期債券上市後將被奉行投資者妥當性照料，僅限專業機構投資者插手業務，平時投資者及專業投資者中的一面投資者認購或買入的業務行動無效。

　　本期債券爲固定利率債券，票面利率詢價區間爲4.50%-5.50%，最終票面利率將遵照簿記修檔結果，由刊行人和簿記照料人依照國度相閉章程正在上述利率區間內確定。

　　本期債券網下利率詢價的期間爲2022年8月15日（T-1日），插手詢價的投資者須正在2022年8月15日（T-1日）14：00-17：00之間將《網下利率詢價及申購申請表》（見附件一）通過傳真、郵件等方法提交至簿記照料人處。如遇出格景況，經舉座簿記插手人類似贊幫，簿記照料人可遵照詢價景況妥當調治詢價期間。

　　擬插手網下詢價和申購的專業機構投資者可能從刊行布告所列示的網站下載《網下利率詢價及申購申請表》，並按懇求確切填寫。

　　（5）每一投資者的最低申購金額不得低于1,000萬元（含1,000萬元），突出1,000萬元的務必是100萬元的整數倍；

　　（6）每一申購利率對應的申購金額爲簡單申購金額，即正在該利率標位上，投資者的新增認購需求，不累計策畫；

　　（7）如看待得回配售總量占最終刊行量的比例有局限性懇求，應依照現實景況填寫比例；

　　（8）投資者正在《網下利率詢價及申購申請表》中填入的累計申購金額不得突出本期債券的刊行領域，簿記照料人另有章程除表。

　　插手利率詢價的專業機構投資者應正在2022年8月15日（T-1日）14：00-17：00，將填妥、由經辦人或其他有權職員具名並加蓋有用印章的《網下利率詢價及申購申請表》（附件一）以傳真、郵件等方法提交至簿記照料人處。

　　簿記照料人有權遵照報價景況懇求投資者供給其他天禀說明文獻，席卷不限于企業法人交易牌照（副本）複印件（加蓋有用印章）或其他有用的法人資曆說明文獻複印件（加蓋有用印章）等天禀說明文獻。

　　投資者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一朝提交至簿記照料人處，即組成投資者發出的、對投資者擁有法令統造力的申購要約，不得撤回。投資者如需對已提交至簿記照料人處的《網下利率詢價及申購申請表》舉辦篡改的，須征得簿記照料人的贊幫並正在章程的期間內提交篡改後的《網下利率詢價及申購申請表》

　　刊行人和簿記照料人將遵照網下利率詢價結果正在預設的利率區間內確定本期債券最終的票面利率，並將于2022年8月16日（T日）正在深交所網站（）及巨潮資訊網（）上布告本期債券最終的票面利率。刊行人將按上述確定的票面利率向投資者公拓荒行本期債券。

　　遵照《公司債券刊行與業務照料法子》、《證券期貨投資者妥當性照料法子》和《深圳證券業務所債券墟市投資者妥當性照料法子（2022年修訂）》相幹章程，本期債券僅面向專業投資者中的機構投資者（以下簡稱“專業機構投資者”）刊行，平時投資者及專業投資者中的一面投資者不得插手刊行認購。本期債券上市後將被奉行投資者妥當性照料，僅限專業機構投資者插手業務，平時投資者及專業投資者中的一面投資者認購或買入的業務行動無效。

　　本期債券的刊行領域不突出公民幣5億元（含5億元）。插手本期網下刊行的每名專業機構投資者的最低認購數目爲10,000手（1,000萬元），突出10,000手的務必是1,000手（100萬元）的整數倍。

　　本期債券網下刊行的刻日爲2個業務日，即2022年8月16日（T日）至2022年8月17日（T＋1日）。

　　1、插手本期債券網下申購的專業機構投資者應堅守相閉法令法則的章程並自行負擔相閉的法令義務。

　　2、凡插手網下申購的專業機構投資者，申購時務必持有深交所的證券賬戶。尚未開戶的投資者，務必正在2022年8月15日（T-1日）前料理完畢開戶手續。

　　3、欲插手網下申購的專業機構投資者應正在2022年8月15日（T-1日）14：00-17：00間將加蓋有用印章的《網下利率詢價及申購申請表》（附件一）通過傳真或郵箱發送至簿記照料人處，並電話確認。

　　網下配售依照利率（價錢）優先規則配售。正在劃一條目下，插手網下詢價的投資者的有用申購將優先獲得滿意。

　　（1）簿記照料人遵照網下詢價結果及網下刊行時期專業機構投資者申購申請景況對完全有用申購舉辦配售，專業機構投資者的獲配金額不會突出其累計有用申購金額。

　　（2）配售按照以下規則：依照投資者的申購利率從低到高舉辦簿記修檔，依照申購利率從低向高對認購金額舉辦累計，當累計金額突出或等于本期債券刊行總額時所對應的最高申購利率確以爲刊行利率；申購利率低于刊行利率的投資者申購數目整個得回配售；申購利率等于刊行利率的投資者申購數目規則上按比例配售，同時妥當探求長遠合營的投資者優先；申購利率高于刊行利率的投資者申購數目不予配售。

　　簿記照料人將于2022年8月16日（T日）向得回配售的專業機構投資者發送《配售與繳款閉照書》，實質席卷該專業機構投資者獲配金額和需繳納的認購款金額、付款日期、劃款賬戶等。上述《配售與繳款閉照書》與專業機構投資者提交的《網下利率詢價及申購申請表》配合組成認購的要約與允諾，具備法令統造力。

　　得回配售的專業機構投資者應按《配售與繳款閉照書》的懇求，正在2022年8月17日（T+1日）16:00前准時足額將認購金錢劃至簿記照料人指定的賬戶。劃款時應說明專業機構投資者全稱和“22華錄01認購資金”字樣。

　　得回配售的專業機構投資者即使未能正在2022年8月17日（T+1日）16:00前准時足額將認購金錢劃至簿記照料人指定賬戶，將被視爲違約申購。簿記照料人有權處理該違約投資者申購要約項下的整個債券，並有權進一步依法追查違約投資者的法令義務。

　　刊行人和主承銷商就已知邊界已足夠揭示本次刊行也許涉及的危害事項，周詳危害揭示條目參見《北京易華錄新聞技能股份有限公司2022年面向專業投資者公拓荒行公司債券（新基修）（第一期）召募仿單》。

　　北京易華錄新聞技能股份有限公司2022年面向專業投資者公拓荒行公司債券（新基修）

　　本表曾經申購人完善填寫，經辦人或其他有權職員具名且加蓋有用印章後通過傳真、郵件等方法提交至簿記照料人後，即組成申購人發出的、對申購人擁有法令統造力的不成撤廢的詢價要約。

　　主要提示： 1、填表前請周詳閱讀召募仿單、刊行布告及其附件等新聞披露原料； 2、本期債券正在深圳證券業務所上市業務，請確認貴單元正在深圳證券業務所已開立賬戶而且可用。本期債券最低申購金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元），突出1,000萬的務必是100萬元的整數倍； 3、插手詢價的專業機構投資者，請將此表填妥、由經辦人或其他有權職員具名並加蓋有用印章後，于2022年8月15日（T-1日）14：00-17：00之間通過傳真、郵件等方法提交至簿記照料人處，申購傳真；征詢電話；簿記郵箱：.cn；簿記照料人有權遵照詢價景況懇求投資者供給其他天禀說明文獻； 4、每一申購利率對應的申購金額爲簡單申購金額，即正在該利率標位上投資者的新增認購需求。每一標位孤單統計，不累計策畫。申購有比例局限的，請正在申購申請表中說明，不然視爲無比例局限。 5、申購人如需對已提交至簿記照料人處的本表舉辦篡改的，須征得簿記照料人的贊幫，方可舉辦篡改並正在章程的期間內提交篡改後的本表。

　　1、申購人以上填寫實質線、申購人允諾，已通過開戶證券公司債券專業投資者資曆認定，具備認購本期債券的專業投資者資曆，且認購賬戶具備本期債券認購與讓渡權限。申購人曉得本期債券新聞披露渠道，並已細致閱讀本期召募仿單等相幹新聞披露文獻及《債券墟市專業投資者危害揭示書》（附件三），足夠體會本期債券的特質和危害，已鄭重評估自己資産狀態和財政才智，並負擔認購本期債券的相應危害。

　　3、簿記照料人有權懇求本申購人配合其舉辦投資者妥當性核查事務，本申購人將主動配合該核查事務並將如實供給有用說明原料，不得采用供給烏有原料等伎倆規避投資者妥當性照料懇求。如本申購人未通過簿記照料人對其舉辦的投資者妥當性核查，則本申購人贊幫簿記照料人有權拒絕向其配售本期債券，正在此景況下，本申購人允諾抵償簿記照料人以是遭遇的一齊耗損和發生的一齊用度。

　　4、申購人正在此允諾領受刊行人與簿記照料人同意的本次刊行申購准則；申購人贊幫簿記照料人依照《網下利率詢價及申購申請表》的申購金額最終確定其實在配售金額，並領受簿記照料人所確定的最終配售結果和相幹用度的安頓。

　　5、申購人認識並領受，即使其得回配售，則有仔肩依照《配售與繳款閉照書》章程的期間、金額和方法，將認購款足額劃至簿記照料人閉照的劃款賬戶。即使申購人違反此仔肩，簿記照料人有權處理該違約申購人訂單項下的整個債券，同時，本申購人贊幫就逾時未劃片面按逐日萬分之五的比例向簿記照料人支出違約金，並抵償簿記照料人由此遭遇的耗損。

　　6、申購人認識並領受，如遇墟市蛻化或其他出格景況，刊行人與簿記照料人有權拉長本期債券的簿記期間；即使遇不成抗力、囚系者懇求或其他也許對本次刊行形成強大倒黴影響的景況，正在經與主管部分會商後，刊行人及主承銷商有權暫停或終止本次刊行。

　　7、申購人允諾堅守行業囚系懇求，本次各配售對象申購金額不突出其所對應的資産領域和資金領域。

　　8、申購人的申購資曆、本期申購行動及本期申購資金源泉合適相閉法令、法則以及中國證監會的相閉章程及其他合用于自己的相幹法定或合同商定懇求，已就此贏得完全需要的表裏部答應。

　　申購人允諾：本次申購的資金源泉合適《中華公民共和國反洗錢法》等相幹法令法則的章程。本次申購資金不是直接或間接來自于刊行人及其優點相幹方，申購人不存正在配合刊行人以代持、信任等方法謀取不正當優點或向其他相幹優點主體輸送優點以及領受刊行人及其優點相幹方的財政資幫的情況。

　　9、申購人允諾從命獨立、客觀、誠信的規則舉辦合理報價，不存正在會商報價、有心壓低或擡高利率、違反公正競賽、粉碎墟市規律等行動。

　　（2）如采選B類或D類投資者，請不斷確認是否擬將厲重資産投向簡單債券：是（ ）否（ ）如采選是，請不斷確認最終投資者是否爲合適基金業協會圭臬章程的專業投資者。

　　11、申購人確認：自己不屬于刊行人的董事、監事、高級照料職員、持股比例突出5%的股東及其他閉系方等大肆一種情況。如是，請打勾確認所屬種別：

　　12、申購人確認：自己不屬于本期債券的承銷機構及其閉系方。如是，請打勾確認所屬種別：

　　（以下實質無需通過傳真或郵件發送簿記照料人處，但應被視爲本刊行計劃不成決裂的片面，填表前請細致閱讀，並將下方投資者類型前的對應字母填入《網下利率詢價及申購申請表》中）

　　遵照《公司債券刊行與業務照料法子》、《證券期貨投資者妥當性照料法子》以及《深圳證券業務所債券墟市投資者妥當性照料法子（2022修訂）》之章程，請確認本機構的投資者類型，並將下方投資者類型前的對應字母填入《網下利率詢價及申購申請表》中：

　　（A）經相閉金融囚系部分答應設立的金融機構，席卷證券公司、期貨公司、基金照料公司及其子公司、貿易銀行及其理財子公司、保障公司、信任公司、財政公司等；經行業協會登記或者注冊的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金照料人；

　　（B）上述機構面向投資者刊行的理資産物，席卷但不限于證券公司資産照料産物、基金照料公司及其子公司産物、期貨公司資産照料産物、銀行理資産物、保障産物、信任産物、經行業協會登記的私募基金；（如擬將厲重資産投向簡單債券，請同時閱讀下方備注項）

　　（C）社會保險基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，及格境表機構投資者（QFII）、公民幣及格境表機構投資者（RQFII）；

　　3.擁有2年以上證券、基金、期貨、黃金、表彙等投資通過；（如爲協同企業擬將厲重資産投向簡單債券，請同時閱讀下方備注項）

　　（E）同時合適下列條目的一面：1.申請資曆認定前20個業務日名下金融資産日均不低于500萬元，或者近來3年一面年均收入不低于50萬元；2.擁有2年以上證券、基金、期貨、黃金、表彙等投資通過，或者擁有2年以上金融産物計劃、投資、危害照料及相幹事務通過，或專業投資者的高級照料職員、得回職業資曆認證的從事金融相幹生意的注冊司帳師和訟師（金融資産席卷銀行存款、股票、債券、基金份額、資産照料策劃、銀行理資産物、信任策劃、保障産物、期貨及其他衍坐蓐品等）。

　　（F）經中國證監會和深圳證券業務所認同的其他專業投資者。請證明實在類型並附上相幹說明文獻（如有）。

　　備注：如爲以上B或D類投資者，且擬將厲重資産投向簡單債券，遵照穿透規則（《公司債券刊行與業務照料法子》第十四條之章程）核查最終投資者是否爲合適基金業協會圭臬章程的專業投資者，並正在《網下利率詢價及申購申請表》中勾選相應欄位。

　　（以下實質無需通過傳真或郵件發送至簿記照料人處，但應被視爲本刊行計劃不成決裂的片面，填表前請細致閱讀）

　　爲使您（貴公司）更好地體會公然/非公拓荒行公司債券、企業債券、資産接濟證券的相幹危害，遵照證券業務所閉于債券墟市投資者妥當性照料的相閉章程，本公司特向您（貴公司）供給此份危害揭示書，請講究周詳閱讀，閉切以下危害。

　　貴公司正在插手公然/非公拓荒行公司債券、企業債券、資産接濟證券的認購和業務前，該當細致查對自己是否具備專業投資者資曆。請您（貴公司）足夠體會公然/非公拓荒行公司債券、企業債券、資産接濟證券的特質及危害，鄭重評估自己的資産狀態和財政才智，探求是否適合插手。實在席卷：

　　1、【總則】債券投資擁有信用危害、墟市危害、滾動性危害、放大業務危害、圭臬券欠庫危害、戰略危害及其他種種危害。

　　2、【投資者妥當性】投資者該當遵照自己的財政狀態、投資的資金源泉、現實需求、危害承襲才智、投資耗損後的耗損計提、核銷等負擔耗損的方法，以及內部軌造（若爲機構），鄭重決心插手債券認購和業務。

　　3、【持券超限危害】投資者該當從命囚系機構及內部軌造（若爲機構）看待簡單債券持券比例的局限，鄭重決心本期債券的申購金額及比例，避免持券超限的危害。因持券超限形成無法足額繳款等一齊後果和法令義務均由申購投資者自行刻意，簿記照料人/主承銷商不負擔相應的義務。

　　4、【信用危害】債券刊行人無法准時還本付息的危害。即使投資者采辦或持有資信評級較低或無資信評級的信用債，將面對明顯的信用危害。

　　6、【滾動性危害】投資者正在短期內無法以合理價錢買入或賣出債券，從而遭遇耗損的危害。

　　7、【放大業務危害】投資人使用現券和回購兩個種類舉辦債券投資的放大操作，從而放大投資耗損的危害。

　　8、【圭臬券欠庫危害】投資者正在插手質押式回購生意時期需求確保回購圭臬券足額。即使回購時期債券價錢下跌，圭臬券折算率相應下調，融資方將面對圭臬券欠庫危害，融資方需求實時增補質押券避免圭臬券虧空。投資者正在插手質押式回購生意時期也許存正在質押券價格震撼、分期歸還、分期攤還、執法凍結或扣劃等情況導致質押券貶值或虧空的危害。

　　9、【操態度險】因爲投資者操作失誤，證券公司或結算代庖人未實施職責等理由導致的操態度險。

　　10、【戰略危害】因爲國度法令、法則、戰略、證券業務所准則的蛻化、篡改等理由，也許會對投資者的業務發生倒黴影響，以至形成經濟耗損。看待因證券業務所同意、篡改生意准則或者遵照生意准則實施自律囚系等形成的耗損，證券業務所及簿記照料人/主承銷商不負擔義務。

　　11、【不成抗力】因閃現火警、地動、瘟疫、社會動亂等不行意思、避免或戰勝的不成抗力情況給投資者形成的危害。

　　額表提示：本危害揭示書的揭示事項僅爲枚舉本質，未能具體列明債券業務的完全危害。您（貴公司）正在插手債券認購和業務前，應講究閱讀本危害揭示書、債券召募仿單以及業務所相幹生意准則，允諾具備專業投資者資曆，確認已曉得並認識危害揭示書的整個實質，並做好危害評估與財政安頓，確定自己有足夠的危害承襲才智并自行负担插手业务的相应危害，避免因插手债券业务而遭遇难以承袭的耗损。

　　附件四：填表证明：（以下实质不需通过传真或邮件发送至簿记照料人处，但应被视为本刊行布告不成决裂的片面，填表前请细致阅读）

　　1、插手本期刊行网下利率询价的专业机构投资者应讲究填写《网下利率询价及申购申请表》；

　　4、每一申购利率对应的申购金额为简单申购金额，即正在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低于和等于最终确定的票面利率的完全标位的累计申购量。（实在见本布告填表证明第7条之填写示例）；

　　5、最低申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），突出1,000万的务必是100万元的整数倍；

　　6、每一专业机构投资者正在《网下利率询价及申购申请表》中填入的累计申购金额不得突出本期债券的刊行领域，簿记照料人另有章程除表。相闭票面利率和申购金额的局限章程，请参阅刊行布告相干实质；

　　7、申购利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何示意，请投资者遵照我方的推断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为4.80%-5.10%、最终刊行量为10亿元。某投资者拟正在差异票面利率分手申购差异的金额，其可做出如下填写：

　　◆当最终确定的票面利率高于或等于5.10%时，申购金额为29,000万元；但因获配总量不超最终刊行量的20%的比例恳求，有用申购金额为20,000万元；

　　◆当最终确定的票面利率低于5.10%，但高于或等于5.00%时，有用申购金额19,000万元；

　　◆当最终确定的票面利率低于5.00%，但高于或等于4.85%时，有用申购金额11,000万元；

　　◆当最终确定的票面利率低于4.85%，但高于或等于4.80%时，有用申购金额5,000万元；

　　8、插手网下利率询价的专业机构投资者请将此表填妥、由经办人或其他有权职员具名并加盖有用印章后通过传真、邮件等方法提交至簿记照料人处；簿记照料人有权遵照询价景况恳求投资者供给其他天禀说明文献；