爱游戏全站app下载本公司一切董事同意本上市通告书不存正在伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉，并对原来正在性、精确性、完全性经受一面和连带的法令负担。

　　2 易知（北京）投资有限负担公司-易知全天候稳重发展6期私募证券投资基金 3,171,247 14,999,998.31 6

　　本次非公然垦行新增股份35,940,803股，将于2022年8月16日正在深圳证券生意所上市。本次刊行对象共有9名，均以现金出席认购。刊行对象认购本次刊行的股份自本次非公然垦行了结之日起6个月内不得让渡。

　　依据深圳证券生意所干系交易规定原则，新增股份上市首日公司股价不除权，股票生意设涨跌幅束缚。

　　本次刊行后，公司股权分散适当《深圳证券生意所股票上市规定》原则的上市条目。

　　第六节 刊行人讼师闭于本次非公然垦行历程和刊行对象合规性的结论主张 ... 33

　　本陈诉、本上市通告书 指 新华都购物广场股份有限公司2021年度非公然垦行A股股票上市通告书

　　本陈诉中局部合计数与各加数直接相加之和正在尾数上有分别，该分别是由四舍五入酿成的。

　　注册所在 厦门市思明区香莲里28号莲花广场贸易核心二层237-263单位

　　筹划边界 米、面成品及食用油类预包装食物批发（含冷藏冷冻食物）；米、面成品及食用油类散装食物批发（含冷藏冷冻食物）；糕点、糖果及糖类预包装食物批发（含冷藏冷冻食物）；糕点、糖果及糖类散装食物批发（含冷藏冷冻食物）；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产物批发；调味品类预包装食物批发（含冷藏冷冻食物，不含食盐）；调味品类散装食物批发（含冷藏冷冻食物，不含食盐）；保健食物批发；酒、饮料及茶叶类预包装食物批发（含冷藏冷冻食物）；酒、饮料及茶叶类散装食物批发（含冷藏冷冻食物）；烟草成品零售；其他未列明预包装食物批发（含冷藏冷冻食物）；其他未列明散装食物批发（含冷藏冷冻食物）；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食物批发；图书批发；音像成品批发；电子出书物批发；中药批发；百货零售；粮食收购与筹划；纺织品、针织品及原料批发；装束批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间器械及日用杂货批发；灯具、妆点物品批发；家用电器批发；文具用品批发；体育用品及工具批发（不含弩）；珠宝首饰批发；工艺品及保藏品批发（不含文物、象牙及其成品）；其他文明用品批发；其他家庭用品批发；五金产物批发；揣测机、软件及辅帮设置批发；通信及播送电视设置批发；其他刻板设置及电子产物批发；修立妆点业；商务音讯接头；聚会及展览任职。

　　2021年3月26日，刊行人召开第五届董事会第七次（偶然）聚会，审议通过了《闭于公司适当非公然垦行A股股票条目的议案》《闭于公司2021年度非公然垦行A股股票计划的议案》《闭于公司2021年度非公然垦行A股股票预案的议案》《闭于公司2021年度非公然垦行A股股票召募资金行使的可行性剖析陈诉的议案》《闭于上次召募资金行使情形陈诉的议案》《闭于公司本次非公然垦行A股股票摊薄即期回报的危险提示及弥补方法的议案》《闭于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权操持本次非公然垦行A股股票干系事宜的议案》《公司来日三年（2021-2023年）股东回报计划》《闭于召开2021年第二次偶然股东大会的议案》等与本次非公然垦行干系的议案，并将上述议案提交公司股东大会审议。

　　2021年7月30日，刊行人召开第五届董事会第十一次（偶然）聚会，审议通过了《闭于调理公司2021年度非公然垦行A股股票计划的议案》《闭于公司2021年度非公然垦行A股股票预案（修订稿）的议案》《闭于公司2021年度非公然垦行A股股票召募资金行使的可行性剖析陈诉（修订稿）的议案》《闭于公司本次非公然垦行A股股票摊薄即期回报的危险提示及弥补方法（修订稿）的议案》等议案。

　　2022年3月7日，刊行人召开第五届董事会第十六次（偶然）聚会，审议通过了《闭于耽误公司非公然垦行股票决议有用期及干系授权有用期的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

　　2022年7月8日，刊行人召开第五届董事会第二十二次（偶然）聚会，审议通过了《闭于调理公司2021年度非公然垦行A股股票计划的议案》。刊行人正在《新华都购物广场股份有限公司 2021年度非公然垦行A股股票预案（修订稿）》边界内，归纳商讨二级商场行情、资金需求等成分，对本次非公然垦行A股股票计划中的召募资金金额实行调理，将本次刊行召募资金总额（含刊行用度）由不突出56,013.12万元（含本数）调理为不突出17,000.00万元（含本数），并相应调理募投项目拟加入召募资金金额。依据刊行人2021年第二次偶然股东大会审议通过的《闭于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权操持本次非公然垦行A股股票干系事宜的议案》、2022年第一次偶然股东大会审议通过的《闭于耽误公司非公然垦行股票决议有用期及干系授权有用期的议案》的授权，本次非公然垦行A股股票计划调理经刊行人董事会审议通事后生效，无需提交刊行人股东大会审议。

　　2021年4月14日，刊行人召开2021年第二次偶然股东大会审议通过了第五届董事会第七次（偶然）聚会与本次非公然垦行干系的议案。本次非公然垦行股票决议的有用期为自愿行人股东大会审议通过之日起12个月，即至2022年4月13日为止。

　　2022年3月30日，刊行人召开2022年第一次偶然股东大会审议通过了《闭于耽误公司非公然垦行股票决议有用期及干系授权有用期的议案》，附和将公司2021年度非公然垦行股票股东大会决议的有用期和授权董事会及其董事会授权人士全权操持非公然垦行股票干系事宜的有用期耽误至上次决议有用期自届满之日起十二个月，即有用期耽误至2023年4月13日。

　　2021年8月30日，刊行人本次非公然垦行股票申请经中国证监会刊行审核委员会审核通过。

　　2021年9月10日，刊行人收到中国证监会核发的《闭于批准新华都购物广场股份有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可[2021]2941号），批准刊行人非公然垦行不突出205,369,164股新股，产生转增股本等情状导致总股本产生变革的，可相应调理本次刊行数目，批准日期为2021年9月7日，有用期12个月。

　　刊行人和主承销商于2022年7月27日向9名刊行对象发出《新华都购物广场股份有限公司2021年度非公然垦行A股股票缴款报告书》（下称“《缴款报告书》”）。

　　2022年8月1日，天健管帐师事件所（特地通俗联合）出具了《验证陈诉》（天健验〔2022〕13-2号），经审验，截至2022年8月1日12:00止，出席本次刊行的投资者已正在安信证券指定的收款银行账户缴存申购资金共计黎民币169,999,998.19元。

　　2022年8月1日认购资金验资告终后，安信证券正在扣除干系用度后向刊行人指定账户划转了认股款。

　　2022年8月2日，天健管帐师事件所（特地通俗联合）出具了《验资陈诉》（天健验〔2022〕13-3号），经审验，截至2022年8月1日止，刊行人本次刊行股票数目为 35,940,803股，刊行价值为 4.73元/股，召募资金总额为黎民币169,999,998.19元，扣除本次刊行用度黎民币6,819,755.46元（不含税）后，召募资金净额为黎民币163,180,242.73元，个中：新增注册本钱黎民币35,940,803.00元，新增本钱公积黎民币127,239,439.73元。

　　公司已设立召募资金专用账户。公司、保荐机构和存放召募资金的贸易银行已依据相闭原则订立召募资金三方囚系契约，联合监视召募资金的行使情形。

　　依据中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司于2022年8月9日出具的《股份挂号申请受理确认书》（交易单号：2），其已受理公司本次刊行新股挂号申请质料，干系股份挂号到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　本次刊行新增股份已于2022年8月9日正在中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司操持完毕股份挂号托管干系事宜。

　　本次非公然垦行股票为中国境内上市黎民币通俗股（A股）股票，每股面值为黎民币1.00元。

　　依据投资者认购情形，本次刊行股数为35,940,803股，未突出公司股东大会审议通过及中国证监会批准的刊行上限。

　　本次刊行的订价基准日为刊行期首日，即2022年7月22日，刊行价值不低于订价基准日前20个生意日（2022年6月24日至2022年7月21日）公司股票生意均价的80%（订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额÷订价基准日前20个生意日股票生意总量），本次刊行底价为4.40元/股。

　　上海市锦天城讼师事件所对投资者认购邀请及申购报价全历程实行见证。刊行人和主承销商依据投资者申购报价情形，服从申购价值优先、申购金额优先和收到《新华都购物广场股份有限公司2021年度非公然垦行A股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）光阴优先的规定，确定本次刊行价值为4.73元/股，刊行价值与刊行底价、刊行期首日前20个生意日均价的比率分散为107.50%、89.75%。

　　正在上海市锦天城讼师事件所讼师的见证下，刊行人和主承销商于2022年7月21日以电子邮件或邮寄的形式，向截至2022年7月11日向中国证监会报送刊行计划时确定的《新华都购物广场股份有限公司2021年度非公然垦行A股股票拟发送认购邀请书对象名单》中的适当干系条目的132家投资者发出了《新华都购物广场股份有限公司2021年度非公然垦行A股股票认购邀请文献》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等附件，邀请其出席本次刊行认购。个中搜罗：证券投资基金打点公司25家，证券公司19家，保障公司5家，部分投资者15家，其他机构投资者48家，以及截至2022年6月30日收市后新华都前20大股东（不含刊行人控股股东、实质把握人及其干系方、董监高、主承销商及其干系方）。

　　除上述132家投资者表，2022年7月11日向中国证监会报送刊行计划后至2022年7月25日（T-1日）内新增8家意向认购投资者，正在上海市锦天城讼师事件所讼师的见证下，刊行人和主承销商已向上述8家新增投资者补发了认购邀请书。上述新增投资者不属于刊行人的控股股东、实质把握人或其把握的干系人、董事、监事、高级打点职员、主承销商、及与上述机构及职员存正在干系相闭的干系方。新增认购意向投资者名单的确如下：

　　经核查，本次《认购邀请书》发送对象的边界适当《上市公司证券刊行打点设施》《上市公司非公然垦行股票实践细则》等法令律例、刊行人股东大会决议以及本次非公然垦行股票刊行计划的干系原则。同时，《认购邀请书》实正在、精确、完全地事先见知了投资者闭于本次采选刊行对象、确定认购价值、分拨数目的的确规定等情状。

　　2022年7月26日（T日）上午9:00至12:00，正在上海市锦天城讼师事件所讼师的见证下，刊行人和主承销商共收到14名认购对象回答的《申购报价单》。经刊行人、主承销商与讼师的联合核查确认，14名认购对象均实时提交了《申购报价单》及其附件，并按原则缴纳了申购保障金（个中证券投资基金打点公司、及格境表机构投资者、黎民币及格境表机构投资者共计5名，无需缴纳申购保障金），14名认购对象的报价均为有用报价。有用报价区间为4.41元/股-4.95元/股，有用报价的确情形如下：

　　序号 认购对象名称 申购价值（元/股） 有用申购金额（万元） 是否缴纳申购保障金 是否为有用申购

　　7 厦门博芮东方投资打点有限公司-博芮东方价钱12号私募证券投资基金 4.79 3,000.00 是 是

　　11 宁波宁聚资产打点核心（有限联合）-宁聚映山红4号私募证券投资基金 4.61 1,000.00 是 是

　　12 浙江宁聚投资打点有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金 4.61 1,000.00 是 是

　　14 易知（北京）投资有限负担公司-易知全天候稳重发展6期私募证券投资基金 4.90 1,500.00 是 是

　　注：诺德基金打点有限公司三档申报价值 4.81元/股、4.69元/股、4.58元/股对应的申购金额分散为1,110.00万元、1,610.00万元、4,260.00万元，对应的申购产物均包罗诺德基金浦江288号简单资产打点安顿，该产物申购金额均为100万元，因该产物出资方与主承销商存正在干系相闭被剔除，剔除该产物的申购金额后诺德基金打点有限公司申购金额仍适当《认购邀请书》确定的申购区间央求，故三档报价均为有用报价，三档报价对应的有用申购金额分散为1,010.00万元、1,510.00万元、4,160.00万元。

　　依据认购对象申购报价情形，并正经服从《认购邀请书》中原则的订价配售规定，确定本次刊行价值为4.73元/股，申购报价为4.73元/股以上的8名认购对象一起获配，修信基金打点有限负担公司报价4.73元/股，对应有用申购金额为2,500.00万元，服从“申购价值优先、申购金额优先和收到《申购报价单》光阴优先”的规定并联络本次刊行召募资金上限，修信基金打点有限负担公司局部获取配售，获配股数为5,052,857股，获配金额为23,900,013.61元。

　　依据认购时的获配情形，本次刊行最终获配刊行对象共计9名，刊行价值为4.73元/股，本次刊行股票数目为35,940,803股，召募资金总额为169,999,998.19元。

　　2 易知（北京）投资有限负担公司-易知全天候稳重发展6期私募证券投资基金 3,171,247 14,999,998.31 6

　　获配认购对象的认购数目、价值和锁按期适当伙东大会决议、本次非公然垦行股票刊行计划及干系法令律例的央求。

　　本次非公然垦行股票召募资金总额为169,999,998.19元，扣除刊行用度后，召募资金净额将用于品牌营销任职一体化修树项目。

　　筹划边界： 证券经纪；证券投资接头；与证券生意、证券投资举动相闭的财政照应；证券承销与保荐；证券自营；证券资产打点；证券投资基金代销；为期货公司供给中心先容交易；融资融券交易；代销金融产物交易；股票期权做市交易；证券投资基金托管交易；发卖贵金属成品。（商场主体依法自决采选筹划项目，展开筹划举动；依法须经同意的项目，经干系部分同意后依同意的实质展开筹划举动；不得从事國度和本市資産戰略禁止和束縛類項目標籌劃舉動。）

　　2、易知（北京）投資有限負擔公司-易知全天候穩重發展6期私募證券投資基金

　　籌劃邊界： 投資打點；資産打點。（商場主體依法自決采選籌劃項目，展開籌劃舉動；依法須經同意的項目，經幹系部分同意後依同意的實質展開籌劃舉動；不得從事國度和本市資産戰略禁止和束縛類項目標籌劃舉動。

　　認購産物名稱： 易知全天候穩重發展6期私募證券投資基金（存案編碼：SJQ168）

　　籌劃邊界： 基金召募、基金發賣、特定客戶資産打點、資産打點及中國證監會許可的其他交易。【依法須經同意的項目，經幹系部分同意後方可展開籌劃舉動】

　　籌劃邊界： （一）倡議、設立和發賣證券投資基金；（二）打點證券投資基金；（三）經中國證監會同意的其他交易。【依法須經同意的項目，經幹系部分同意後方可展開籌劃舉動】

　　認購産物名稱： 博芮東方價錢12號私募證券投資基金（存案編碼：SSK016）

　　籌劃邊界： 基金召募、基金發賣、資産打點和中國證監會許可的其他交易。（商場主體依法自決采選籌劃項目，展開籌劃舉動；依法須經同意的項目，經幹系部分同意後依同意的實質展開籌劃舉動；不得從事國度和本市資産戰略禁止和束縛類項目標籌劃舉動。）

　　出席本次非公然墾行申購報價的各刊行對象正在提交《申購報價單》時均作出同意：本次認購對象中不搜羅刊行人的控股股東、實質把握人或其把握的幹系人、董事、監事、高級打點職員、主承銷商及與上述機構及職員存正在幹系相閉的幹系方，也不存正在上述機構及職員直接認購或通過布局化産物等方法間接出席本次刊行認購的情狀。

　　保薦機構（主承銷商）和本次刊行見證訟師對擬配售的幹系刊行對象及其最終出資方實行了核查。經核查，刊行人的控股股東、實質把握人或其把握的幹系人、董事、監事、高級打點職員、主承銷商及與上述機構及職員存正在幹系相閉的幹系方均未通過直接或間接形式出席本次非公然墾行股票的刊行認購。

　　關于來日不妨産生的生意，公司將正經服從公司章程及幹系法令律例的央求，執行相應的內部審批計劃軌範，並作敷裕的音訊披露。

　　主承銷商和刊行見證訟師對本次刊行的獲配刊行對象是否屬于《中華黎民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監視打點暫行設施》《私募投資基金打點人挂號和基金存案設施（試行）》等法令律例、楷模性文獻及自律規定所原則的私募投資基金存案情形實行了核查，幹系核查情形如下：

　　本次刊行獲配的投資者中，中信修投證券股份有限公司、李天虹、夏同山、UBS AG以自有資金出席本次刊行認購，上述投資者均不屬于《中華黎民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監視打點暫行設施》以及《私募投資基金打點人挂號和基金存案設施（試行）》的幹系原則邊界內須挂號和存案的主體，是以無需實行私募基金存案及私募打點人挂號。

　　易知（北京）投資有限負擔公司以其打點的易知全天候穩重發展6期私募證券投資基金出席本次刊行認購，易知（北京）投資有限負擔公司（挂號編號：P1002375）行爲私募基金打點人已正在中國證券投資基金業協會告終私募基金打點人挂號，易知全天候穩重發展6期私募證券投資基金（存案編碼：SJQ168）已正在中國證券投資基金業協會告終私募投資基金存案。

　　財通基金打點有限公司以其打點的財通基金君享永熙簡單資産打點安頓、財通基金安吉136號簡單資産打點安頓共計2個資管安頓産物出席本次刊行認購，資管安頓産物已依據《中華黎民共和國證券投資基金法》告終産物存案。

　　諾德基金打點有限公司以其打點的諾德基金浦江120號簡單資産打點安頓、諾德基金浦江202號簡單資産打點安頓、諾德基金浦江523號簡單資産打點安頓共計3個資管安頓産物出席本次刊行認購，資管安頓産物已依據《中華黎民共和國證券投資基金法》告終産物存案。

　　廈門博芮東方投資打點有限公司以其打點的博芮東方價錢12號私募證券投資基金出席本次刊行認購，廈門博芮東方投資打點有限公司（挂號編號：P1070529）行爲私募基金打點人已正在中國證券投資基金業協會告終私募基金打點人挂號，博芮東方價錢12號私募證券投資基金（存案編碼：SSK016）已正在中國證券投資基金業協會告終私募投資基金存案。

　　修信基金打點有限負擔公司以其打點的修信基金-東源投資再融資核心精選戰術彙合資産打點安頓、修信基金東源投資再融資FOF1號彙合資産打點安頓、修信基金東源投資再融資FOF2號彙合資産打點安頓、修信基金東源投資再融資FOF3號彙合資産打點安頓共計4個資管安頓産物出席本次刊行認購，資管安頓産物已依據《中華黎民共和國證券投資基金法》告終産物存案。

　　經核查，本次刊行中私募基金行爲刊行對象的已依據《中華黎民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監視打點暫行設施》《私募投資基金打點人挂號和基金存案設施（試行）》等法令律例央求正在中國證券投資基金業協會告終挂號存案。

　　依據中國證監會《證券期貨投資者得當性打點設施》和中國證券業協會《證券籌劃機構投資者得當性打點實踐指引（試行）》的央求，保薦機構（主承銷商）須展開投資者得當性打點就業。服從《認購邀請文獻》中商定的投資者分類圭表，投資者劃分爲專業投資者和通俗投資者，個中專業投資者又劃分爲專業投資者Ⅰ、專業投資者Ⅱ和專業投資者Ⅲ，通俗投資者按其危險接受材幹品級由低到高劃分爲C1守舊型、C2嚴慎型、C3穩重型、C4踴躍型、C5激進型。本次新華都非公然墾行股票的危險品級界定爲R3級中危險，專業投資者和通俗投資者C3穩重型及以上的投資者均可認購。刊行對象均已提交相應核查質料，其核查質料適當保薦機構（主承銷商）的核查央求，保薦機構（主承銷商）對本次刊行的獲配對象的投資者得當性核查結論爲：

　　2 易知（北京）投資有限負擔公司-易知全天候穩重發展6期私募證券投資基金 專業投資者I 是

　　8 廈門博芮東方投資打點有限公司-博芮東方價錢12號私募證券投資基金 專業投資者I 是

　　經核查，最終獲配投資者的投資者種別（危險接受品級）均與本次非公然墾行股份的危險品級相結婚。

　　出席本次非公然墾行申購報價的各刊行對象正在提交《申購報價單》時均作出同意：“同意本次認購對象與刊行人及其控股股東、實質把握人、首要股東不存正在保底收益或變相保底收益同意安頓，亦未接納刊行人及上述職員或其優點幹系方供給的財政資幫或者積蓄。”

　　經核查，本次刊行不存正在刊行人及其控股股東、實質把握人、首要股東直接或通過其優點幹系對象最終刊行對象供給財政資幫或積蓄的情狀；刊行人及其控股股東、實質把握人、首要股東未向刊行對象作出保底保收益或者變相保底保收益同意。

　　本次非公然墾行新增股份35,940,803股，將于2022年8月16日正在深圳證券生意所上市。本次刊行對象共有9名，均以現金出席認購。刊行對象認購本次刊行的股份自本次非公然墾行了結之日起6個月內不得讓渡。

　　依據深交所幹系交易規定原則，公司股票價值正在上市首日不除權，股票上市首日設漲跌幅束縛。

　　依據中國證券挂號結算有限負擔公司深圳分公司供給的截至2022年6月30日的股東名冊，公司前十名股東持股情形如下：

　　5 杭州瀚雲新領股權投資基金聯合企業（有限聯合） 境內平常法人 34,228,194 5.00

　　6 阿裏巴巴（成都）軟件技藝有限公司 境內平常法人 34,228,194 5.00

　　10 新華都購物廣場股份有限公司-第二期員工持股安頓 基金、理家當物等 5,214,003 0.76

　　5 杭州瀚雲新領股權投資基金聯合企業（有限聯合） 境內平常法人 34,228,194 4.75

　　6 阿裏巴巴（成都）軟件技藝有限公司 境內平常法人 34,228,194 4.75

　　10 廈門博芮東方投資打點有限公司-博芮東方價錢12號私募證券投資基金 基金、理家當物等 6,342,494 0.88

　　本次非公然墾行35,940,803股，刊行前後公司股本布局調動情形如下：

　　注：本次刊行啓動後，刊行人因股權慰勉的局部束縛性股票于2022年7月28日解禁，有限售條目的通暢股數目節減437,800股。

　　本次非公然墾行告終後，公司將填充35,940,803股有限售條目通暢股。同時，本次刊行不會導致公司把握權産生變革，新華都實業集團股份有限公司仍爲公司控股股東、陳發樹先生仍爲公司實質把握人。公司股權分散仍適當《深圳證券生意所股票上市規定》原則的上市條目。

　　本次刊行告終後，公司的總資産和淨資産金額將大幅延長，舉座資産欠債率程度獲得低落；同時公司滾動比率和速動比率將擡高，短期償債材幹獲得鞏固。綜上，本次刊行將優化本錢布局、擡高償債材幹、低落財政危險，爲公司進一步交易興盛奠定堅實的根蒂。

　　本次刊行前，公司的主貿易務爲互聯網營銷交易，首要任職實質搜羅供給互聯網全渠道發賣和電商運營任職。本次非公然墾行的召募資金首要是用于品牌營銷任職一體化修樹項目。是以，本次刊行告終後，公司將越發聚焦互聯網營銷交易，現有交易將獲得進一步興盛。

　　本次刊行前，公司已正經服從法令律例，設立了完竣的公司管理布局。本次刊行後，公司的控股股東及實質把握人未産生變換，本次刊行不會對公司現行法人管理布局發生巨大影響，公司將延續鞏固和完竣公司的法人管理布局。

　　本次刊行後，不會對高管職員布局釀成巨大影響。若公司擬調理高管職員布局，將依據相閉原則，執行需要的法令軌範和音訊披露負擔。

　　本次刊行告終後，控股股東、實質把握人及其幹系人與公司的交易相閉、打點相閉不會産生變革，亦不會由于本次刊行導致同行逐鹿或者潛正在同行逐鹿。

　　本次刊行不會導致公司與控股股東、實質把握人及其幹系人發生其他的幹系生意。

　　公司2019年度、2020年度和2021年度財政分散經天健管帳師事件所（特地通俗聯合）審計並出具了圭表無保存主張審計陳訴，2022年1-3月財政數據未經審計。

　　(9) 每股籌劃舉動發生的現金流量淨額=籌劃舉動發生的現金流量淨額/期末通俗股股份總數

　　(11) 每股收益和淨資産收益率依據《公然墾行證券的公司音訊披露編報規定第9號——淨資産收益率和每股收益的揣測及披露》和《企業管帳法則注釋第7號》中的原則實行揣測

　　陳訴期內，刊行人資産總額總體呈逐步延長態勢，首要系非滾動資産大幅延長所致。陳訴期各期末，公司滾動資産占總資産的比重分散爲78.33%、83.26%、64.32%和68.87%，首要爲錢銀資金、應收賬款、存貨等，適當刊行人所處行業的籌劃特性，布局合理。陳訴期各期末，公司非滾動資産的比重分散爲21.67%、16.74%、35.86%和31.13%，非滾動資産占比大幅延長系2020年行使權資産大幅延長。

　　陳訴期各期末，刊行人欠債總額分散爲217,357.27萬元、255,727.20萬元、349,811.04萬元和359,079.71萬元。刊行人欠債首要爲滾動欠債，占比堅持正在70%以上，首要搜羅短期借錢、應付賬款單據、合同欠債等。2021年非滾動欠債占比大幅上漲系租賃欠債填充91,297.93萬元；2021年1月1日起，公司實施經修訂的《企業管帳法則第21號——租賃》，調理後2021年期初租賃欠債爲108,154.07萬元。

　　陳訴期各期，刊行人應收賬款周轉率分散是11.88、8.10、8.05和2.35。陳訴期內刊行人應收賬款周轉率降落，首要系零售板塊收入降落導致貿易收入下滑，同時互聯網營銷交易擴張，應收賬款領域相應填充。

　　陳訴期各期，刊行人存貨周轉率分散是6.37、5.61、4.76和1.17，陳訴期內刊行人存貨周轉率降落，首要系刊行人互聯網營銷交易基于白酒漲價預期，加大了白酒類商品的儲存，導致期末存貨填充，存貨周轉率有所降落。

　　2020年百貨交易受疫情影響收入降落，而且2020年起實施新收入法則，采納聯營形式發賣的百貨交易采用淨額法確認收入。

　　2021年度及2022年1-3月零售交易收入同比大幅降落，導致毛利節減，同時實施新租賃法則導致2021年度和2022年1-3月分散發生未確認融資用度攤銷5,151.79萬元和1,174.97萬元。此表2021年度刊行人不再享用疫情歲月社保減免、穩崗補貼等當局補幫，導致幹系用度上升；2022年1-3月刊行人緊閉局部虧折門店，加快攤銷裝修用度並導致貿易表支付填充。

　　2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月，公司籌劃舉動發生的現金流量淨額分散爲-14,748.14萬元、12,327.97萬元、24,095.06萬元及12,282.73萬元，公司籌劃舉動發生的現金流量淨額慢慢上升，總體情形優秀。

　　陳訴期內，公司投資舉動發生的現金流量淨額分散爲-692.67萬元、-943.14萬元、-3,490.28萬元及27,600.80萬元，2020年及2021年投資舉動發生的現金流量淨額降落系填充購修固定資産、裝修支付及收購公司支撥股權款等緣由。

　　陳訴期內，公司籌資舉動發生的現金流量淨額分散爲-8,314.59萬元、-7,430.67萬元、-10,599.31萬元及-19,510.78萬元。2021年實施新租賃法則，支撥租賃欠債本金和利錢計入籌資舉動現金流出；2022年1-3月公司累計送還銀行貸款1.5億元，導致籌資舉動發生的現金流量淨額爲負。

　　本次非公然墾行股票召募資金總額爲169,999,998.19元，扣除刊行用度後將用于品牌營銷任職一體化修樹項目。

　　本次召募資金淨額已存入公司指定的召募資金專用賬戶，公司將依據《深圳證券生意所上市公司自律囚系指引第1號——主板上市公司楷模運作》等法令律例的相閉原則，對本次召募資金實踐專戶打點，專款專用。

　　第五節 保薦機構（主承銷商）閉于本次非公然墾行曆程和刊行對象合規性的結論主張

　　“本次刊行執行了需要的內部計劃及表部審批軌範，本次刊行的結構曆程正經屈從幹系法令和律例，以及刊行人董事會、股東大會及中國證監會批准批複的央求；

　　本次刊行的詢價、訂價、股票配售曆程、刊行股份鎖按期適當《公執法》《證券法》《上市公司證券刊行打點設施》《證券刊行與承銷打點設施》《上市公司非公然墾行股票實踐細則》等法令、律例及楷模性文獻以及刊行人董事會、股東大會決議及已向中國證監會報備的刊行計劃的幹系原則；

　　本次刊行對認購對象的采選公允、公允，適當上市公司及其一切股東的優點，適當《上市公司證券刊行打點設施》《證券刊行與承销打点设施》《上市公司非公然垦行股票实践细则》等法令、律例及楷模性文献的干系原则，刊行对象与刊行人的控股股东、实质把握人或其把握的干系人、董事、监事、高级打点职员、主承销商不存正在干系相闭，也不存正在与上述机构及职员存正在干系相闭的干系方直接认购或通过布局化等方法间接出席本次刊行认购的情状。

　　本次刊行不存正在刊行人及其控股股东、实质把握人、首要股东直接或通过其优点干系对象认购对象供给财政资帮、积蓄、同意收益或其他契约安顿的情状。本次认购对象认购资金起原的音讯实正在、精确、完全，认购资金安顿可以有用庇护刊行人及中幼股东合法权利，适当《上市公司非公然垦行股票实践细则》等干系原则。”

　　“刊行人本次刊行仍旧依法得到了需要的同意和授权，并仍旧中国证监会批准，具备实践的法定条目；本次刊行的刊行价值、刊行数目及认购对象适当《打点设施》及《实践细则》等干系法令律例以及刊行人股东大会决议的干系原则；本次刊行订立的股票认购契约合法、有用；本次刊行的刊行历程公允、公允，刊行结果合法、有用；本次召募资金已足额到账并体味资；刊行人本次刊行的历程及结果适当刊行人闭于本次非公然垦行的股东大会决议、《中华黎民共和国公执法》《中华黎民共和国证券法》《打点设施》及《实践细则》等干系法令、律例、楷模性文献的原则。”

　　本次刊行保荐机构安信证券股份有限公司对刊行人的刊行条目、存正在的题目与危险、兴盛远景等实行了敷裕尽职观察与留心核查，就刊行人与本次刊行的相闭事项正经执行了内部核查轨范，并通过保荐机构内核幼组的审核。

　　保荐机构以为：刊行人本次刊行的股票上市适当《中华黎民共和国公执法》《中华黎民共和国证券法》《上市公司证券刊行打点设施》《上市公司非公然垦行股票实践细则》和《深圳证券生意所股票上市规定》等国度相闭法令、律例的相闭原则，刊行人本次刊行的股票具备正在深圳证券生意所上市的条目，保荐机构同意保举刊行人本次刊行的股票上市生意，并经受干系保荐负担。

　　2022年3月30日，公司召开2022年第一次偶然股东大会，审议通过了《闭于公司巨大资产出售暨干系生意计划的议案》等。新华都通过现金出售的形式向控股股东新华都集团出售持有的零售交易板块11家全资子公司（以下简称“标的公司”）100%股权，生意作价为39,435.80万元。

　　截至2022年4月19日，公司已将标的公司股权过户至新华都集团名下，并已收到一起让渡价款。

　　本次巨大资产出售告终后，上市公司主贸易务由互联网营销交易和零售交易变换为互联网营销交易。

　　经公司董事会、监事会审议通过，公司服从《企业管帐法则第28号——管帐战略变换、管帐猜测变换和舛误校正》、中国证券监视打点委员会《公然垦行证券的公司音讯披露编报规定第19号——财政音讯的校正及干系披露》等干系原则，对前期管帐舛误实行校正，并分散于2022年3月8日、2022年6月30日通告了《闭于上次管帐舛误校正的通告》，的确实质详见公司通告。

　　除上述事项表，自本次刊行获取中国证监会批准批复之日至本上市通告书披露前，未产生对公司有较大影响的其他要紧事项。

　　（此页无正文，为《新华都购物广场股份有限公司2021年度非公然垦行A股股票上市通告书》之盖印页）

　　（此页无正文，为《新华都购物广场股份有限公司2021年度非公然垦行A股股票上市通告书》之盖印页）

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